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    榜文传到涿县，引出涿县的一位英雄。这人不太喜欢读书；性格宽厚温和，很少说话，喜怒不表现在脸上；向来有远大志向，专门喜欢结交天下豪杰；生得身高七尺五寸，两耳垂到肩膀，双手下垂能超过膝盖，眼睛能看到自己的耳朵，面容如同美玉般光洁，嘴唇好像涂了胭脂一样红润；他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝的玄孙，姓刘名备，字玄德。从前刘胜的儿子刘贞，在汉武帝时被封为涿鹿亭侯，后来因为酎金不合规定而失去侯爵，所以这一支后裔就留在了涿县。刘备的祖父刘雄，父亲刘弘。刘弘曾经被举荐为孝廉，也做过官，但很早就去世了。刘备年幼时父亲就去世了，他对母亲极为孝顺；家境贫寒，以贩卖草鞋、编织草席为生。他家住在本县楼桑村。他家的东南方向，有一棵大桑树，高五丈多，远远望去，枝叶茂盛如同车盖。看相的人说：“这家一定会出贵人。”刘备小时候，和同村的小孩在树下玩耍，说：“我要是做了天子，就会乘坐这样的车盖。”他的叔父刘元起对他的话感到惊奇，说：“这孩子不是平常人！”因为看到刘备家境贫困，经常资助他。刘备十五岁时，母亲让他外出求学，他曾经拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒等人成为好友。

    等到刘焉张贴榜文招募军队时，刘备已经二十八岁了。当天他看到榜文，不禁感慨长叹。随后有一个人厉声说道：“大丈夫不为国家效力，为什么要长叹？”刘备回头看这个人，只见他身高八尺，长着豹头环眼，下巴像燕子，胡须像老虎，声音如同巨雷，气势好像奔腾的骏马。刘备见他相貌不同寻常，便询问他的姓名。这人说：“我姓张名飞，字翼德。世代居住在涿郡，有不少田庄产业，靠卖酒杀猪为生，专门喜欢结交天下豪杰。刚才看到您看榜文叹气，所以才这么问。”刘备说：“我本是汉室宗亲，姓刘，名备。如今听说黄巾军叛乱，我有心想要破贼安民，只恨自己力量不足，所以才长叹。”张飞说：“我有不少钱财，可以招募乡中勇士，和您一起干一番大事，怎么样？”刘备非常高兴，于是和张飞一起走进村里的酒馆喝酒。

    正喝着酒，看到一个大汉，推着一辆车子，来到店门口停下，走进店里坐下，就招呼酒保：“快倒酒来喝，我还要赶着进城去参军呢。”刘备打量这个人：身高九尺，胡须长二尺；面色如同红枣，嘴唇好像涂了胭脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。刘备就邀请他一起坐下，询问他的姓名。这人说：“我姓关名羽，字长生，后来改为云长，是河东解良人。因为当地有豪强仗势欺人，我把他杀了，逃难江湖已经五六年了。如今听说这里招募军队讨伐贼寇，特地前来应征。”刘备就把自己的志向告诉了他，关羽听后非常高兴。他们一起到张飞的庄上，共同商议大事。张飞说：“我庄后面有一个桃园，桃花开得正盛；明天我们在园里祭祀天地，我们三人结为兄弟，齐心协力，然后才能图谋大事。”刘备、关羽齐声应道：“这样很好。”

    第二天，在桃园中，准备好乌牛、白马等祭祀用品，三人焚香，拜了又拜，然后发誓说：“念刘备、关羽、张飞，虽然姓氏不同，但既然结为兄弟，就应当同心协力，救困扶危；对上要报效国家，对下要安抚百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天在上，后土在下，如实明鉴我们的心意，如果违背道义、忘记恩情，天地人共同惩罚！”发誓完毕，拜刘备为兄长，关羽排行第二，张飞为弟弟。祭祀完天地，又宰杀牛，摆上酒，聚集了乡中的三百多名勇士，在桃园中痛饮，大醉一场。第二天收拾兵器，只是遗憾没有马匹可以乘坐。正在思考时，有人来报告说有两个客人，带着一群随从，赶着一群马，朝庄上过来了。刘备说：“这是上天在帮助我们啊！”三人出庄迎接。原来这两位客人是中山的大商人：一个叫张世平，一个叫苏双，每年都往北贩卖马匹，最近因为贼寇作乱才回来。刘备把二人请到庄上，摆酒款待，诉说了想要讨伐贼寇、安定百姓的心意。两位客人非常高兴，愿意赠送五十匹好马；又赠送五百两金银，一千斤镔铁，作为打造兵器的费用。

    刘备拜别两位客人后，就命手艺精良的工匠打造双股剑。关羽打造了青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，重达八十二斤。张飞打造了丈八点钢矛。他们各自置办了全身铠甲。又聚集了五百多名乡勇，前去拜见邹靖。邹靖带着他们去见太守刘焉。三人见过礼后，各自通报了姓名。刘备说起自己的家族世系，刘焉非常高兴，就认刘备为侄子。没过几天，有人报告说黄巾军将领程远志率领五万大军前来进犯涿郡。刘焉命令邹靖带领刘备等三人，率领五百士兵，前去迎敌。刘备等人欣然领军前进，一直来到大兴山下，与贼军相遇。贼军都披散着头发，用黄巾裹着头。当下两军对峙，刘备骑马出阵，左边是关羽，右边是张飞，刘备扬鞭大骂：“反叛国家的逆贼，为什么不早早投降！”程远志大怒，派副将邓茂出战。张飞挺着丈八蛇矛直接冲出去，手起矛落，刺中邓茂的心窝，邓茂翻身落马。程远志见邓茂被杀，拍马舞刀，直取张飞。关羽舞动大刀，纵马飞奔迎敌。程远志见了，顿时吃了一惊，来不及应对，被关羽大刀一挥，砍成两段。后人有诗称赞二人道：

    英雄今天崭露头角，一试长矛啊一试大刀。初次出战便展示出威力，在三分天下的时代好把姓名显扬。

    众多贼兵见程远志被斩杀，都纷纷投降，转身逃走。刘备指挥军队追赶，投降的人数不胜数，大获全胜后返回。刘焉亲自出城迎接，犒赏慰劳军士。第二天，刘焉接到青州太守龚景送来的文书，说黄巾军将青州城围困，城池即将沦陷，请求派兵救援。刘焉与刘备商议此事。刘备说：“我愿意前往救援。”刘焉便命令邹靖率领五千士兵，与刘备、关羽、张飞一同奔赴青州。贼兵见救援的军队到来，便分兵迎战。刘备一方兵力薄弱，难以取胜，后退三十里安营扎寨。

    刘备对关羽、张飞说：“贼兵多，我们兵少，必须用奇兵，才能取胜。”于是分派关羽率领一千士兵埋伏在山左，张飞率领一千士兵埋伏在山右，以敲锣为信号，同时出兵接应。第二天，刘备与邹靖率领军队擂鼓呐喊着前进。贼兵迎战，刘备率军佯装败退。贼兵乘势追击，刚过山岭，刘备军中一齐敲锣，左右两边的伏兵同时杀出，刘备指挥军队转身再次杀回。三路军队夹攻，贼兵大败。一直追到青州城下，太守龚景也率领民兵出城助战。贼兵形势大败，被剿灭斩杀的极多，于是解除了青州之围。后人有诗称赞刘备道：

    运筹决策有着神奇的功效，关羽张飞这两虎还得逊色于刘备这一龙。初次出战便能建立伟大功绩，自然应当在困境中成就鼎足三分的大业。

    龚景犒赏完军队后，邹靖打算返回。刘备说：“最近听说中郎将卢植与贼首张角在广宗交战，我从前曾拜卢植为师，想去帮助他。”于是邹靖率领军队自行返回，刘备与关羽、张飞带领本部五百人奔赴广宗。到了卢植军中，进营帐施礼，详细说明了来意。卢植十分高兴，将他们留在帐前听候调遣。

    当时张角率领十五万贼兵，卢植有五万士兵，双方在广宗对峙，还未分出胜负。卢植对刘备说：“我如今将贼兵围困在此，贼首张角的弟弟张梁、张宝在颍川，与皇甫嵩、朱儁对峙。你可以带领本部人马，我再给你增加一千官军，前往颍川打探消息，约定日期一同围剿贼兵。”刘备领命，率领军队连夜奔赴颍川。
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